客户案例1
為中國共同基金和專戶資產管理規模最大的基金公司提供氣候相關風險管理數據及諮詢服務
客戶需求
- 根據基金產品和策略所涉及的底端資產，相關碳數據，量化底層標的碳排放水準以及投資組合碳足跡
- 氣候相關風險重大性、關聯性分析提供數據
- 內部氣候相關風險管理手冊及操作指南
- 可公開的氣候相關風險管理對外聲明
工作成果
- 氣候相關風險關聯性及重大性評估方法學及基於碳數據的評估結果
- 提供氣候相關風險管理內部流程及手冊
- 提供氣候相關風險管理對外公開聲明
客户案例2
為國內領先的綜合性資產管理機構制定氣候轉型基金投資策略
客戶需求
某綜合性資產管理機構作為領先的金融機構，為助力國家達成「雙碳」目標，預期通過持續踐行可持續發展投資策略，關注對氣候轉型具有貢獻的企業，對資源進行重組並向氣候友好方向引流，從而直接或間接促使企業向「淨零」排放的積極轉型。
工作成果
- 原則確定：基於該綜合性資產管理機構現有氣候轉型策略“Engaging Green”，納入“Driving Transition”和“Enabling Industrial Chain”
- 篩選方法學制定：參考EU Taxonomy，選取綠色產業目錄和綠色債券目錄，定義“氣候轉型活動清單”
- 氣候轉型貢獻型公司判定：業務分析映射氣候轉型清單納入氣候轉型主題股票庫，並匯總收入判定貢獻實質性
- 投資組合聚合分析：參考PCAF方法學，聚合投資組合層面氣候轉型貢獻度，並與基準指數對比
客户案例3
協助國內領先的合資基金管理公司進行基金環境資訊披露
客戶需求
《深圳經濟特區綠色金融條例》要求資產管理規模一百億元以上的公募基金管理人和機構投資者應當對資金投向的企業、專案或者資產所產生的環境影響資訊按年進行披露，該基金管理公司作為5,000億管理規模的公募基金，需要合規披露環境資訊。
工作成果
- 盤查範圍1&2&3碳排放
- 基於綠色產業&綠色債券目錄，識別並統計核心投資組合綠色標的、綠色主體資產管理規模以及佔比
- 基於PCAF核算該基金公司旗下某新能源ETF投融資活動排放
- 輸出2022年度該基金公司環境資訊披露報告
客户案例1
為中國共同基金和專戶資產管理規模最大的基金公司提供氣候相關風險管理數據及諮詢服務
客戶需求
- 根據基金產品和策略所涉及的底端資產，相關碳數據，量化底層標的碳排放水準以及投資組合碳足跡
- 氣候相關風險重大性、關聯性分析提供數據
- 內部氣候相關風險管理手冊及操作指南
- 可公開的氣候相關風險管理對外聲明
工作成果
- 氣候相關風險關聯性及重大性評估方法學及基於碳數據的評估結果
- 提供氣候相關風險管理內部流程及手冊
- 提供氣候相關風險管理對外公開聲明
客户案例2
為國內領先的綜合性資產管理機構制定氣候轉型基金投資策略
客戶需求
某綜合性資產管理機構作為領先的金融機構，為助力國家達成「雙碳」目標，預期通過持續踐行可持續發展投資策略，關注對氣候轉型具有貢獻的企業，對資源進行重組並向氣候友好方向引流，從而直接或間接促使企業向「淨零」排放的積極轉型。
工作成果
- 原則確定：基於該綜合性資產管理機構現有氣候轉型策略“Engaging Green”，納入“Driving Transition”和“Enabling Industrial Chain”
- 篩選方法學制定：參考EU Taxonomy，選取綠色產業目錄和綠色債券目錄，定義“氣候轉型活動清單”
- 氣候轉型貢獻型公司判定：業務分析映射氣候轉型清單納入氣候轉型主題股票庫，並匯總收入判定貢獻實質性
- 投資組合聚合分析：參考PCAF方法學，聚合投資組合層面氣候轉型貢獻度，並與基準指數對比
客户案例3
協助國內領先的合資基金管理公司進行基金環境資訊披露
客戶需求
《深圳經濟特區綠色金融條例》要求資產管理規模一百億元以上的公募基金管理人和機構投資者應當對資金投向的企業、專案或者資產所產生的環境影響資訊按年進行披露，該基金管理公司作為5,000億管理規模的公募基金，需要合規披露環境資訊。
工作成果
- 盤查範圍1&2&3碳排放
- 基於綠色產業&綠色債券目錄，識別並統計核心投資組合綠色標的、綠色主體資產管理規模以及佔比
- 基於PCAF核算該基金公司旗下某新能源ETF投融資活動排放
- 輸出2022年度該基金公司環境資訊披露報告
